| 湖南華菱鋼鐵集團17日起正式公開發行30億元公司債券，16日在中證網舉行路演。“09華菱債”是企業債實行核準制以來致力通過網上路演進行發行推介的債券，也是近十年來地方鋼鐵企業集團單次融資規模最大的債券。
本期債券為10年期固定利率債券，在存續期內前5年票面年利率為5.2%，第5年末附發行人上調利率權和投資者回售權，發行人的長期主體信用等級和債項等級均為AA+級。獨家主承銷商財富證券沿用其去年承銷“08湘有色債”時首創的跨深交所網上網下和銀行間債券市場相結合，并附加回撥機制的發行制度。
華菱鋼鐵集團是我國特大型鋼鐵聯合企業，鋼產量位居全國鋼鐵企業第十位，是我國三大無縫鋼管生產基地之一。本期債券募集資金用于寬厚板深加工生產線技術改造項目、富余低熱值高爐煤氣綜合回收利用發電工程項目、燃氣聯合循環利用工程項目、礦渣微粉生產線工程項目、年產30萬噸鋼管深加工項目和城市煤氣及資源綜合利用改擴建工程項目及補充集團流動資金。
財富證券副總裁丁穎新表示，“09華菱債”通過中證網路演推介發行，是為了強化債券發行信息披露，促進對中小債券投資者利益保護，投資者可通過網上交流向發行人及主承銷商做進一步的了解和咨詢；對主承銷商而言，網上路演提高了發行透明度，把債券發行納入整個市場的監督之中；對監管部門而言，由于網上路演過程真實反映中小債券投資者的心聲，以及發行人各方面的問題，監管部門可以借此加強監管，對今后的企業債券發行具有重要借鑒意義。 |
